⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯
Level II
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任,有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、頒發結業證書
專業洞察
2024最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家,引領成就 ⎯
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/04/Rome-網頁用大頭貼2_Rome-300x234.png)
美國家族傳承規劃師公會
亞太區負責人暨高級認證導師
海外資產管理領域30年以上經驗
Rome Chan
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/04/講師形象照_martin-300x230.png)
國際華人傳承協會
高級特約導師
畢業於英國知名大學
亞太地區家族辦公室、新加坡財務策略管理及創投10年以上經驗
Martin Chin
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/04/講師形象照_ryan-300x238.png)
國際華人傳承協會
高級特約導師
留美金融碩士
知名投行投資總監協助企業美國上市、10年以上PE股權投資經驗
擅長企業估值、產業分析、營運架構
Ryan Tan
⎯ 課程亮點 & 授課方式 ⎯
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成!
課程採分組互動式教學,6人為一組,組別由主辦單位分配,小組長由組內成員互選之,現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授,全中文、免出國
- 全程互動式教學,生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨,拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界,國際專業認證
Day1 ⎯ 8/8(下午半日)
- 13:30-14:00 報到時間(領取講義、收據)
- 14:00-14:10 開場/授課方式介紹
- 14:10-17:30 Rome / Section1
- 17:30-17:50 小組主題抽籤
- 17:50-18:00 Day2課程提醒
Day2 ⎯ 8/9(全日)
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-12:30 Rome / Section2
- 12:30-13:30 午休用餐時間
- 13:30-16:00 Rome / Section3-4
- 16:00-17:55 Ryan、Martin / Section5
- 17:55-18:00 Day3課程提醒
Day3 ⎯ 8/10(全日)
- 09:00-09:30 報到時間
- 9:30-10:30 小組討論時間
- 10:30-12:30 成果分享及導師講評
- 12:30-14:30 結業午宴(兄弟飯店梅花廳)
- 14:40-15:00 舊生新生報到時間
- 15:00-15:10 11月課程新生說明會
- 15:10-15:40 Rome / 美國家族傳承規劃師公會(AFIP)願景
- 15:40-16:10 頒發結業證書+學員分享、全體合照
- 17:00~ 畢業生交流、新生報名
結業午宴
經驗並不止於課程中,課程結束後的交流更是汲取精華所在
課程結業當天中午12:30謹訂於兄弟飯店(步行即到)舉辦交流午宴
限當梯次參與之學員‘’免費參與‘’
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】8/8(四)、8/9(五)、8/10(六)
- 【第一天時間】14:00-18:00(13:30開放報到)
- 【第二天及第三天時間】9:30-18:00(9:00開放報到)
- 【地點】台北犇亞會議中心15樓 CC教室(台北市復興北路99號)
- 報名限額30位,付款完成即視為報名成功。
備註:欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書,認證費用為299USD(台幣9000元),如有疑問可聯繫協會LINE官方。
⎯ 結業標準 ⎯
- 三日課程需全程參與,如有缺堂或遲到超過半小時則無法取得認證
- 本課程無紙本考試,但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證,7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/06/0527-Level2結業證書_工作區域-1-26-1024x724.jpg)
國際華人傳承協會頒發,於課程結束當天直接頒發
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/06/證書_B-1-1024x724.jpg)
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送
⎯ 填表報名 ⎯
*早鳥價須在7/27前完成付款,逾期將適用原價。(早鳥價已截止)
*報名及付款截止日:2024/8/5,如提前滿班將提前關閉報名及收款*
*本課程未盡事宜將依本會當下公告及通知為主,造成不便敬請見諒*
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/04/20240409馬來西亞家族傳承協會logo_橫_中英_彩-1024x293.jpg)
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2023/12/國際華人傳承協會LOGO_2022版_咖啡直.png)
![](https://icia-tw.org/wp-content/uploads/2024/04/3C309E72-B200-4FFF-9D7D-5B061B526DF8-1024x733.jpg)
⎯ 常見問題 ⎯
不需要唷!非會員也可以報名課程
報名一定要填妥報名表才算完成報名,付款成功後才會為您保留位置,如果只是詢問而已都未填報名表,這樣不算報名完成唷!
往上拉就可以填表送出囉~
不用唷!
本課程因採分組式教學及報告,需要團隊協作,如缺少組員會造成團隊合作上的缺口,故本課程需要全程參與且無法補課。
若您卡到檔期無法參與,下個梯次預計是年底開課,但會視本期報名的狀況而定,下個梯次可先預排,但「不保證開班」。
本會使用綠界科技收款,提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。
如需直接匯款至本會,請與小編索取銀行帳號,本會不主動提供。
可以,但無法分期,如需分期請使用國內發行之信用卡。
原則上報名及付款期限都是在8/5截止,如提前滿班會提前關閉報名及付款。
本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇,但煩請一定要提前7個工作天前告知本會,以利本會進行後續作業。
開班人數:至少20人,至多30人
需能配合5-6人一組的人數
收費方式如下:
- 認證費用由美國家族傳承規劃師公會收取,公定價9000新台幣(299美元)/人
- 課程費用由國際華人傳承協會收取,依人數級距費用有所不同(原價15800元)
〈20-24人〉 每人6500元(原價4折)
〈25-29人〉 每人6000元(原價3.8折)
〈滿30人〉每人5500元(原價3.2折)
因本會仍須負擔相關費用,課程價格無法再更便宜,敬請見諒!
透過本會報名可跨海報名海外班,海外班係由當地舉辦單位規劃,本會僅協助報名事宜,相關規定全依當地規則辦理。
吉隆坡:預計2024年底開課,英語或華語授課
深圳:預計2025年開課,中文授課
(以上開課地點及時間僅提供參考,實際請以當地舉辦單位公告為主)
本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課,會希望參與學員有基礎避免聽不懂。
- 美國家族傳承規劃師公會(針對全球各地有取證之人士)
- 國際華人傳承協會 (針對台灣有取證之人士)