國際家族傳承規劃師認證課程▶︎2024第二期

⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯
Level II

源於AFIP

美國家族傳承規劃師公會(AFIP)憑藉在教育、研究、諮詢、資產管理數十年的經驗,專為全球各地的家族企業和高淨資產人士提供專業服務。

國際家族傳承規劃師認證課程內容與註冊會計師(CPA)和特許財務分析師(CFA)具有相同的標準

並在全球各地開課,目前已超過千人取得認證並實踐於就業市場。

⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯

Section 1

● 高淨值人群財富自由四個核心問題

Section 2

家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析

Section 3

家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區

Section 4

國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任,有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法

Section 5

環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、頒發結業證書

專業洞察

2024最新家族傳承趨勢解析

⎯ 頂尖專家,引領成就 ⎯

美國家族傳承規劃師公會
亞太區負責人暨高級認證導師
海外資產管理領域30年以上經驗

Rome Chan

國際華人傳承協會
高級特約導師
畢業於英國知名大學
亞太地區家族辦公室、新加坡財務策略管理及創投10年以上經驗

Martin Chen

國際華人傳承協會
高級特約導師
留美金融碩士
知名投行投資總監協助企業美國上市、10年以上PE股權投資經驗
擅長企業估值、產業分析、營運架構

Ryan Tan

⎯ 課程亮點 & 授課方式 ⎯

本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成!

課程採分組互動式教學,6人為一組,組別由主辦單位分配,小組長由組內成員互選之,現場將搭配助教協助。

Day1 ⎯ 8/8(下午半日)

Day2 ⎯ 8/9(全日)

Day3 ⎯ 8/10(全日)

結業午宴

經驗並不止於課程中,課程結束後的交流更是汲取精華所在

課程結業當天中午12:30謹訂於兄弟飯店(步行即到)舉辦交流午宴

限當梯次參與之學員‘’免費參與‘’

⎯ 課程資訊 ⎯

⎯ 認證費用 ⎯

⎯ 課程費用 ⎯

備註:欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書,認證費用為299USD(台幣9000元),如有疑問可聯繫協會LINE官方。

⎯ 結業標準 ⎯

⎯ 結業證書 ⎯
國際華人傳承協會頒發,於課程結束當天直接頒發
⎯ 認證證書 ⎯
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送

⎯ 填表報名 ⎯

*早鳥價須在7/27前完成付款,逾期將適用原價。

*報名及付款截止日:2024/8/5,如提前滿班將提前關閉報名及收款*

*本課程未盡事宜將依本會當下公告及通知為主,造成不便敬請見諒*

⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯

⎯ 常見問題 ⎯

不需要唷!非會員也可以報名課程

報名一定要填妥報名表才算完成報名,付款成功後才會為您保留位置,如果只是詢問而已都未填報名表,這樣不算報名完成唷!
往上拉就可以填表送出囉~

本課程因採分組式教學及報告,需要團隊協作,如缺少組員會造成團隊合作上的缺口,故本課程需要全程參與且無法補課。

若您卡到檔期無法參與,下個梯次預計是年底開課,但會視本期報名的狀況而定,下個梯次可先預排,但「不保證開班」。

本會使用綠界科技收款,提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。

如需直接匯款至本會,請與小編索取銀行帳號,本會不主動提供。

使用國內信用卡刷卡可分期0利率(海外及銀聯卡不適用)
可分期期數:3期、6期、12期
可分期銀行:中國信託, 花旗, 台新, 玉山, 富邦, 永豐, 國泰世華, 華南, 樂天, 安泰, 聯邦, 兆豐, 台中商銀, 上海銀行, 凱基, 匯豐, 星展, 新光, 合庫, 彰銀, 一銀, 元大, 陽信, 台灣企銀, 渣打, 華泰, 三信商銀。

可以,但無法分期,如需分期請使用國內發行之信用卡。

原則上報名及付款期限都是在8/5截止,如提前滿班會提前關閉報名及付款。

本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇,但煩請一定要提前7個工作天前告知本會,以利本會進行後續作業。

團報條件:5人(含)以上
Level2課程費用:6500元,認證費9000元另計
團報請可私訊小編一併提供資料

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開班人數:30人以上
課程費用:依上課人數雙方議定
備註:單位須自備場地,開課日期及上課時間由單位決定

透過本會報名可跨海報名海外班,海外班係由當地舉辦單位規劃,本會僅協助報名事宜,相關規定全依當地規則辦理。

吉隆坡:預計2024年底開課,英語或華語授課
深圳:預計2025年開課,中文授課
(以上開課地點及時間僅提供參考,實際請以當地舉辦單位公告為主)

本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課,會希望參與學員有基礎避免聽不懂。