⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯
Level II
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任，有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、頒發結業證書
專業洞察
2024最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家，引領成就 ⎯
美國家族傳承規劃師公會
亞太區負責人暨高級認證導師
海外資產管理領域30年以上經驗
Rome Chan
國際華人傳承協會
高級特約導師
畢業於英國知名大學
亞太地區家族辦公室、新加坡財務策略管理及創投10年以上經驗
Martin Chin
國際華人傳承協會
高級特約導師
留美金融碩士
知名投行投資總監協助企業美國上市、10年以上PE股權投資經驗
擅長企業估值、產業分析、營運架構
Ryan Tan
⎯ 課程亮點 & 授課方式 ⎯
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成！
課程採分組互動式教學，6人為一組，組別由主辦單位分配，小組長由組內成員互選之，現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授，全中文、免出國
- 全程互動式教學，生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨，拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界，國際專業認證
⎯ 授課現場 ⎯
Day1 ⎯ 8/8（下午半日）
- 13:30-14:00 報到時間（領取講義、收據）
- 14:00-14:10 開場/授課方式介紹
- 14:10-17:30 Rome / Section1
- 17:30-17:50 小組主題抽籤
- 17:50-18:00 Day2課程提醒
Day2 ⎯ 8/9（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-12:30 Rome / Section2
- 12:30-13:30 午休用餐時間
- 13:30-16:00 Rome / Section3-4
- 16:00-17:55 Ryan、Martin / Section5
- 17:55-18:00 Day3課程提醒
Day3 ⎯ 8/10（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 9:30-10:30 小組討論時間
- 10:30-12:30 成果分享及導師講評
- 12:30-14:30 結業午宴（兄弟飯店梅花廳）
- 14:30-15:00 下午簽到時間
- 15:00-16:00 Rome / 總結
- 16:00-16:10 新生說明
- 16:10-16:40 頒發結業證書＋學員分享、全體合照
- 16:40-17:00 Rome / 美國家族傳承規劃師（AFIP）願景
- 17:00~ 畢業生交流、新生報名
結業午宴
經驗並不止於課程中，課程結束後的交流更是汲取精華所在
課程結業當天中午12:30謹訂於兄弟飯店（步行即到）舉辦交流午宴
限當梯次參與之學員‘’免費參與‘’
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】8/8（四）、8/9（五）、8/10（六）
- 【第一天時間】14:00-18:00（13:30開放報到）
- 【第二天及第三天時間】9:30-18:00（9:00開放報到）
- 【地點】台北犇亞會議中心15樓 CC教室（台北市復興北路99號）
- 報名限額30位，付款完成即視為報名成功。
備註：欲上國際家族傳承規劃 Level2認證課程者需先取得由「美國家族傳承規劃師公會AFIP」所頒發之Level1認證證書，認證費用為299USD(台幣9000元），如有疑問可聯繫協會LINE官方。
⎯ 結業標準 ⎯
- 三日課程需全程參與，如有缺堂或遲到超過半小時則無法取得認證
- 本課程無紙本考試，但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證，7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
國際華人傳承協會頒發，於課程結束當天直接頒發
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送
⎯ 填表報名 ⎯
＊早鳥價須在7/27前完成付款，逾期將適用原價。
*報名及付款截止日：2024/8/5，如提前滿班將提前關閉報名及收款*
*本課程未盡事宜將依本會當下公告及通知為主，造成不便敬請見諒*
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
⎯ 常見問題 ⎯
不需要唷！非會員也可以報名課程
報名一定要填妥報名表才算完成報名，付款成功後才會為您保留位置，如果只是詢問而已都未填報名表，這樣不算報名完成唷！
往上拉就可以填表送出囉～
不用唷！
本課程因採分組式教學及報告，需要團隊協作，如缺少組員會造成團隊合作上的缺口，故本課程需要全程參與且無法補課。
若您卡到檔期無法參與，下個梯次預計是年底開課，但會視本期報名的狀況而定，下個梯次可先預排，但「不保證開班」。
本會使用綠界科技收款，提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。
如需直接匯款至本會，請與小編索取銀行帳號，本會不主動提供。
可以，但無法分期，如需分期請使用國內發行之信用卡。
原則上報名及付款期限都是在8/5截止，如提前滿班會提前關閉報名及付款。
本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇，但煩請一定要提前7個工作天前告知本會，以利本會進行後續作業。
開班人數：至少20人，至多30人
需能配合5-6人一組的人數
收費方式如下：
- 認證費用由美國家族傳承規劃師公會收取，公定價9000新台幣（299美元）/人
- 課程費用由國際華人傳承協會收取，依人數級距費用有所不同（原價15800元）
〈20-24人〉 每人6500元（原價4折）
〈25-29人〉 每人6000元（原價3.8折）
〈滿30人〉每人5500元（原價3.2折）
因本會仍須負擔相關費用，課程價格無法再更便宜，敬請見諒！
透過本會報名可跨海報名海外班，海外班係由當地舉辦單位規劃，本會僅協助報名事宜，相關規定全依當地規則辦理。
吉隆坡：預計2024年底開課，英語或華語授課
深圳：預計2025年開課，中文授課
（以上開課地點及時間僅提供參考，實際請以當地舉辦單位公告為主）
本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課，會希望參與學員有基礎避免聽不懂。
- 美國家族傳承規劃師公會（針對全球各地有取證之人士）
- 國際華人傳承協會 (針對台灣有取證之人士）
⎯ 榮譽榜 ⎯
