⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯
Level 2
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任，有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、結業式
專業洞察
2024最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家，引領成就 ⎯
美國家族傳承規劃師公會
亞太區負責人暨高級認證導師
海外資產管理領域30年以上經驗
Rome Chan
國際華人傳承協會
高級特約導師
畢業於英國知名大學
亞太地區家族辦公室、新加坡財務策略管理及創投10年以上經驗
Martin Chen
國際華人傳承協會
高級特約導師
留美金融碩士
知名投行投資總監協助企業美國上市、10年以上PE股權投資經驗
擅長企業估值、產業分析、營運架構
Ryan Tan
⎯ 課程亮點 & 授課方式 ⎯
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成！
課程採分組互動式教學，6人為一組，組別由主辦單位分配，小組長由組內成員互選之，現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授，全中文、免出國
- 全程互動式教學，生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨，拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界，國際專業認證
Day1 ⎯ 5/31
- 09:30-10:00 報到時間（領取講義、收據）
- 10:00-10:10 授課方式介紹
- 10:10-13:00 課程Section1（中場休息10分鐘）
- 13:00-14:00 午休用餐時間
- 14:00-16:30 課程Section2（中場休息10分鐘）
- 16:30-16:50 小組主題抽籤
- 16:50-17:00 第二天課程提醒
Day2 ⎯ 6/1
- 09:30-10:00 報到時間
- 10:00-11:00 課程Section3（中場休息10分鐘）
- 11:00-13:00 課程Section4（中場休息10分鐘）
- 13:00-14:00 午休用餐時間
- 14:00-15:00 小組討論時間
- 15:00-16:15 成果分享（ 每組15分鐘）
- 16:15-16:30 導師講評
- 16:30-17:00 頒發認證證書＆全體合照
Day2 -課後交流餐宴
經驗並不止於課程中，課程結束後的交流更是汲取精華所在
課程結業當天晚上6:00謹訂於兄弟飯店（步行即到）舉辦交流餐宴
限當梯次參與之學員‘’免費參與‘’
為統計人數，請務必於報名表中勾選參與意願
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】2024/5/31（五）-6/1（六）
- 【時間】10:00-17:00（9:30開放報到）
- 【地點】台北犇亞會議中心15樓 FF教室（台北市復興北路99號）
- 報名限額30位，付款完成即視為報名成功。
⎯ 報名資格 ⎯
- 曾參與由本會開辦之Level1課程，並繳付9000元取得Level1認證者。
- 如未曾參與本會Level1課程者，上傳相關金融證照，如：CFP、FRM、CFA...等，審核通過後繳付9000元認證費及Level2課程費用即完成報名。
- 如未曾參與本會Level1課程者，上傳金融相關實務經驗證明，審核通過後繳付9000元認證費及Level2課程費用即完成報名。
- 如有其他疑義可洽詢專人辦理，報名資格由主辦單位認定，並保留最終解釋權。
⎯ 課程費用 ⎯
⎯ 結業標準 ⎯
- 兩日課程需全程參與，如有缺堂則無法取得認證
- 本課程無紙本考試，但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證，7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
⎯ 填表報名 ⎯
*報名及付款截止日：2024/5/27，如提前滿班將提前關閉報名及收款*
*本課程未盡事宜將依本會當下公告及通知為主，造成不便敬請見諒*
30
位
名額倒數（30人滿額）
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
