本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體，以配合國家政策，由產業、政界、學界、研究單位之相關專業人士與團體所組成，以提升家族傳承規劃實務相關之應用，提供國際相關傳承規劃機構與專業人士交流為宗旨。

本會之任務如下：　
一、推動家族傳承規劃研討會，提供相關機構與專業人士參考。
二、舉辦家族傳承規劃師認證課程，提升會員知識與專業交流。
三、舉行國際家族傳承規劃師認證測驗，並頒發合格證書。
四、提供會員專業家族傳承相關議題諮詢