白先生是一位超高淨值客戶的企業主，平時忙於經營企業
妻子忙於照顧孩子，缺乏時間和精力管理家庭資產
也不熟悉金融產品運作邏輯
他們育有一子一女，分別為20歲和15歲
也不具備相關知識和能力
因此，白先生夫妻希望透過專業團隊
協助管理家庭財產並有效地傳承給兩個孩子
他們主要的核心需求在於保值增值家庭財產
同時確保這份財富能公平順利地傳承給兩個孩子
為其未來奠定穩固基礎設立了家族信託
以白先生的現金資產作為基金指定子女為受益人
信託設計強調長期規劃與靈活性結合
不定期分配收益，僅在特定情況下按約定支付
信託終止時剩餘財產將一次性分配給兩個孩子
考慮未來可能的遺產稅變化
信託設定了30年期限，以合理避免潛在稅收負擔
終止時的一次性分配符合法規，並有效節省遺產稅支出
為家族財富的傳承提供法律保障
白先生如何透過【家族信託】實現財富的保值增值及有效傳承
1.信託管理採用授權模式，信託經理全權負責投資管理
並定期向白先生夫妻報告資產情況和市場趨勢
2.信託還特別設置了創業鼓勵金、結婚祝福金及醫療救助金
以支持子女的成長和獨立發展
