⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯
Level II
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任，有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、頒發結業證書
專業洞察
2026最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家，引領成就 ⎯
美國家族傳承規劃師公會
亞太區負責人暨高級認證導師
海外資產管理領域30年以上經驗
Rome Chan
國際華人傳承協會
高級特約導師
擁有十多年商業銀行經驗 豐富的中小企業信貸與精細化管理諮詢輔導 中小企業貸款封控管理不良資產處置的實戰經驗 企業融資風控管理 組建商業銀行體系的中小企業金融擔任多家銀行中小企業貸款培訓講師 SME企業融資專案 0-1營運管理專案
Johnson Liao
國際華人傳承協會
高級特約導師
畢業於中國台灣大學EMBA工商管理與金融組，擁有豐富的國際銀行背景。曾任外商私人銀行部門主管，專精企業與家族財富建議、資產傳承與身份規劃。在中國（上海、深圳、廣州）擁有多年投資理財實務經驗，參與多項香港高淨值家族的信託與資產配置規劃。服務對象涵蓋個人與企業客戶，熟悉亞洲金融工具、稅務法規與資產傳承做，擅長協助家族規劃上市（或未上市）股權、跨境資產與多元金融結構。
Canby Liu
⎯ 課程亮點 & 授課方式 ⎯
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成！
課程採分組互動式教學，5-6人為一組，組別由主辦單位分配，小組長由組內成員互選之，現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授，全中文、免出國
- 全程互動式教學，生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨，拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界，國際專業認證
⎯ 授課現場 ⎯
Day1 ⎯ 6/11 週四（下午半日）
- 13:00-13:30 報到時間（領取講義、收據）
- 13:30-13:40 開場時間（介紹本期課程資訊）
- 13:40-17:50 Rome / Section1
- 17:50-18:00 小組主題抽籤
- 18:00 Day2課程溫馨提醒
Day2 ⎯ 6/12 週五（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-12:30 Rome / Section2
- 12:30-13:30 午休用餐時間
- 13:30-18:00 Rome / Section3-4
- 18:00 Day3課程提醒
Day3 ⎯ 6/13 週六（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-11:00 Canby / Section5
- 11:00-12:00 Jonson / Section5
- 12:00-13:00 午休用餐時間
- 13:00-13:05 成果發表注意事項
- 13:05-14:05 小組討論時間
- 14:05-16:05 成果發表＆導師講評（每組15分鐘＋導師講評10分鐘）
- 16:05-16:30 休息時間（工作人員場佈）
- 16:30-16:40 本會願景/頒證暨認證說明
- 16:40-17:00 Rome / 美國家族傳承規劃師公會願景及總結
- 17:00-18:00 頒發結業證書＋學員分享、全體合照
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】6/11（四）、6/12（五）、6/13（六）
- 【第一天時間】13:30-18:00（13:00開放報到）
- 【第二天及第三天時間】9:30-18:00（9:00開放報到）
- 【地點】臺北市中山區松江路350號（IEAT會議中心1202教室）
- 報名限額36位，付款完成即視為報名成功。
課程總費用：認證費用＋課程費用
⎯ 結業標準 ⎯
- 三日課程需全程參與，如有缺堂或遲到超過半小時則無法取得認證
- 本課程無紙本考試，但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證，7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
國際華人傳承協會頒發，於課程結束當天直接頒發
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授權
課程結業當天頒發
⎯ 報名表 ⎯
＊早鳥價須在5/23前完成付款，逾期將適用原價。
*報名及付款截止日：6/8，如提前滿班將提前關閉報名及收款*
*本課程未盡事宜將依本會當下公告及通知為主，造成不便敬請見諒*
*時程表為參考，實際時間依現場為主*
*退款辦法請詳閱常見問題，避免發生爭議，如發生爭議將以雙方調解為主。
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
⎯ 常見問題 ⎯
不需要唷！非會員也可以報名課程
報名一定要填妥報名表才算完成報名，付款成功後才會為您保留位置，如果只是詢問而已都未填報名表，這樣不算報名完成唷！
往上拉就可以填表送出囉～
不用唷！
一、適用對象
凡報名參加「國際華人傳承規劃師認證課程」，並完成課程評量但未達及格標準之學員，得依本辦法申請補修。
二、未達及格原則
- 未達及格標準者，不得申請退費。
- 學員如欲於後續場次重新參與完整課程，須依本辦法繳納行政補修費。
- 補修以一次為原則，並須於公告期間內完成申請。
三、補修費用規定
- 補修行政費用以課程原定價新臺幣 27,800 元為計算基準。
- 補修費用為原定價之 10%，即新臺幣 2,780 元整。
- 補修費用之計算不以學員當初實際優惠繳費金額為依據。
四、補修權利範圍
- 補修學員得參與完整課程內容。
- 若仍未達及格標準，須重新依當期課程規定報名。
- 主辦單位保留課程安排與場次調整之權利。
本會使用綠界科技收款，提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。
如需直接匯款至本會，請與小編索取銀行帳號，本會不主動提供。
可以，但無法分期，如需分期請使用國內發行之信用卡。
開班人數：至少20人，至多30人
需能配合5-6人一組的人數
收費方式如下：
- 認證費用由美國家族傳承規劃師公會收取，公定價9000新台幣（299美元）/人
- 課程費用由國際華人傳承協會收取，依人數級距費用有所不同（原價18800元）
因本會仍須負擔相關費用，課程價格無法再更便宜，敬請見諒！
透過本會報名可跨海報名海外班，海外班係由當地舉辦單位規劃，本會僅協助報名事宜，相關規定全依當地規則辦理。
本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課，會希望參與學員有基礎避免聽不懂。
- 美國家族傳承規劃師公會（全球各地有取證之人士）
如遇表單無法送出請加line官方報名
LINE ID:「@icia」
國際家族傳承規劃師
Level II認證課程結業典禮
