⎯ 國際家族傳承規劃師認證課程 ⎯
Level II
⎯ 課程主軸 & 內容 ⎯
Section 1
● 高淨值人群財富自由四個核心問題
Section 2
家族傳承、財富保護的有效工具
● 離岸信託與在岸信託
● 離岸信託案例剖析
Section 3
家族辦公室⎯
環球財富管理產業「皇冠上的明珠」
● 家族辦公室的功能及好處
● 如何成立以及最佳成立家族辦公室的國家或地區
Section 4
國際家族傳承規劃師⎯
高淨值人群的財富管家
● 如何獲得顧客信任，有效提供多元化服務
● 在紛擾國際市場中找尋有效的解決方法
Section 5
環球資產規劃實務案例介紹
● 架構設立與操作
● 成果分享、頒發結業證書
專業洞察
2025最新家族傳承趨勢解析
⎯ 頂尖專家，引領成就 ⎯
美國家族傳承規劃師公會
亞太區負責人暨高級認證導師
海外資產管理領域30年以上經驗
Rome Chan
國際華人傳承協會
高級特約導師
畢業於英國知名大學
亞太地區家族辦公室、新加坡財務策略管理及創投10年以上經驗
Martin Chin
國際華人傳承協會
高級特約導師
留美金融碩士
知名投行投資總監協助企業美國上市、10年以上PE股權投資經驗
擅長企業估值、產業分析、營運架構
Ryan Tan
⎯ 課程亮點 & 授課方式 ⎯
本次課程將由Rome Chan全程帶領學員們完成！
課程採分組互動式教學，5-6人為一組，組別由主辦單位分配，小組長由組內成員互選之，現場將搭配助教協助。
- 海外資深導師親授，全中文、免出國
- 全程互動式教學，生動不生硬
- 滿滿實戰乾貨，拒絕紙上談兵
- 財富傳承業界，國際專業認證
⎯ 授課現場 ⎯
Day1 ⎯ 3/27 週四（下午半日）
- 13:00-13:30 報到時間（領取講義、收據）
- 13:30-13:40 開場時間（介紹本期課程資訊）
- 13:40-17:50 Rome / Section1
- 17:50-18:00 小組主題抽籤
- 18:00 Day2課程溫馨提醒
Day2 ⎯ 3/28 週五（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-12:30 Rome / Section2
- 12:30-13:30 午休用餐時間
- 13:30-18:00 Rome / Section3-4
- 18:00 Day3課程提醒
Day3 ⎯ 3/29 週六（全日）
- 09:00-09:30 報到時間
- 09:30-10:30 Ryan / 十大服務
- 10:30-11:30 Martin / 案例分享
- 11:30-12:00 Rome / 課後總結
- 12:00-13:00 午休用餐時間
- 13:00-13:05 成果發表注意事項
- 13:05-14:05 小組討論時間
- 14:05-16:05 成果發表＆導師講評（每組15分鐘＋導師講評10分鐘）
- 16:05-16:30 休息時間（工作人員場佈）
- 16:30-16:40 本會願景/頒證暨認證說明
- 16:40-17:00 Rome / 美國家族傳承規劃師公會願景及總結
- 17:00-18:00 頒發結業證書＋學員分享、全體合照
⎯ 課程資訊 ⎯
- 【日期】3/27（四）、3/28（五）、3/29（六）
- 【第一天時間】13:30-18:00（13:00開放報到）
- 【第二天及第三天時間】9:30-18:00（9:00開放報到）
- 【地點】台北犇亞會議中心15樓 CC會議室（台北市復興北路99號）
- 報名限額30位，付款完成即視為報名成功。
課程總費用：認證費用＋課程費用
◎認證費為固定的沒有優惠
◎課程費用視報名身份而定
⎯ 結業標準 ⎯
- 三日課程需全程參與，如有缺堂或遲到超過半小時則無法取得認證
- 本課程無紙本考試，但須參與組別討論並與團隊協力完成成果分享
- 課程結束即取證，7日內公佈取證人英文姓名於AFIP官網
- 如需印製名片者可與主辦單位索取LOGO電子檔
國際華人傳承協會頒發，於課程結束當天直接頒發
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授證
課程結束後於7個工作日內完成寄送
美國家族傳承規劃師公會(AFIP)授權
課程結業當天頒發
⎯ 填表報名 ⎯
＊早鳥價須在3/11前完成付款，逾期將適用原價。
*報名及付款截止日：2025/3/25，如提前滿班將提前關閉報名及收款*
*本課程未盡事宜將依本會當下公告及通知為主，造成不便敬請見諒*
*時程表為參考，實際時間依現場為主＊
⎯ 認證課程舉辦單位 ⎯
⎯ 常見問題 ⎯
不需要唷！非會員也可以報名課程
報名一定要填妥報名表才算完成報名，付款成功後才會為您保留位置，如果只是詢問而已都未填報名表，這樣不算報名完成唷！
往上拉就可以填表送出囉～
不用唷！
本課程因採分組式教學及報告，需要團隊協作，如缺少組員會造成團隊合作上的缺口，故本課程需要全程參與且無法補課。
若您卡到檔期無法參與，下個梯次預計是2025年3-4月間，屆時會再公告。
本會使用綠界科技收款，提供「線上刷卡」及「轉帳」兩種方式。
如需直接匯款至本會，請與小編索取銀行帳號，本會不主動提供。
可以，但無法分期，如需分期請使用國內發行之信用卡。
原則上報名及付款期限都是在3/25截止，如提前滿班會提前關閉報名及付款。
本會提供「全額退款」或「延期下梯次」兩種選擇，但煩請一定要提前7個工作天前告知本會，以利本會進行後續作業。
開班人數：至少20人，至多30人
需能配合5-6人一組的人數
收費方式如下：
- 認證費用由美國家族傳承規劃師公會收取，公定價9000新台幣（299美元）/人
- 課程費用由國際華人傳承協會收取，依人數級距費用有所不同（原價15800元）
〈20-24人〉 每人6500元（原價4折）
〈25-29人〉 每人6000元（原價3.8折）
〈滿30人〉每人5500元（原價3.2折）
因本會仍須負擔相關費用，課程價格無法再更便宜，敬請見諒！
透過本會報名可跨海報名海外班，海外班係由當地舉辦單位規劃，本會僅協助報名事宜，相關規定全依當地規則辦理。
本課程主要針對家族傳承領域進行實戰式授課，會希望參與學員有基礎避免聽不懂。
- 美國家族傳承規劃師公會（全球各地有取證之人士）
⎯ 第三屆國際家族傳承規劃師 ⎯
⎯ 第二屆國際家族傳承規劃師 ⎯
⎯ 第一屆國際家族傳承規劃師 ⎯
